Öncelikle, danışmanlık hizmetlerini almak isteyen müşterinin danışmanlık hizmeti almak istediği konu hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu sayede, danışman ve müşteri arasında doğru bir iletişim kurulabilir ve müşterinin ihtiyaçları doğru bir şekilde anlaşılabilir.
Danışmanlık hizmetlerini almak isteyen müşterinin, firmamızın danışmanlık hizmetlerini almak istediği konuyla ilgili olarak gerekli evrakları (örneğin, proje özeti, raporlar, analizler vb.) hazırlamış olması gerekmektedir. Bu evraklar sayesinde, danışmanımız müşterinin ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak, daha etkili bir danışmanlık hizmeti sunabilir.